Đây là câu chuyện về Blacknail - một con goblin bị mất chủ và phải lưu lạc khắp nơi. Nó đã bị đánh đập, bị hành hạ, thậm chí suýt bị ăn thịt. Liệu nó có thể sống sót và tiến hóa thành một thứ gì đó hơn là một con goblin yếu ớt? Để sống sót, nó sẽ phải chống lại lũ quái vật chết chóc, những tên cướp loài người và vượt qua dãy núi Iron Teeth, nơi mà mọi thứ đều coi nó là thức ăn.