Sau 10 năm lưu lạc đến dị giới, Deris Fahrenheit giờ đây đã trở thành một pháp sư và tận hưởng cuộc sống tự do tự tại của mình. Mãi cho đến một ngày kia, một cô gái với mái tóc đen xuất hiện trước mặt Deris và xin anh nhận làm đệ tử. Lần đầu tiên trong đời gặp một người đến từ thế giới khác giống như mình, Deris chấp nhận lời cầu xin của cô gái bị cho là bất tài vô dụng. Câu chuyện về hai thầy trò tại nơi dị giới bắt đầu từ đây.