Đây là câu chuyện về một chàng trai có tên Kim Sae – Jin, người mà một ngày nọ, bằng cách khó hiểu nào đó, tỉnh dậy với hình hài của một quái thú. Hãy dõi bước cùng cậu trên những chuyến phiêu lưu đầy hiểm nguy để lấy lại cuộc sống của một con Người trong khi tiến hóa và ngày càng trở nên thích nghi hơn với dạng quái vật. Điều này có lẽ…phức tạp, phần nào.