Hoàn toàn cách ly khỏi Trái Đất, Hoa Kỳ phát hiện mình đang ở trong một hiện tượng khoa học không thể xảy ra: cả nước, bao gồm lục địa và các tiểu bang và lãnh thổ riêng biệt, đã bị chuyển đến một thế giới khác. Khác với Trái Đất, hành tinh mới này có những hiện tượng mà khoa học chưa biết đến. Ma thuật trị vì tại vùng thế giới mới này, được củng cố bởi sự tiến bộ khoa học của người bản địa. Quái vật lang thang trong sa mạc và hang động, sống bằng cách tấn công du khách bất hạnh, động vật hoang dã địa phương và đôi khi thậm chí là cả các thị trấn!

Đại sứ Samuel Anders được giao nhiệm vụ tiếp xúc với các quốc gia và thực thể khác nhau trong thế giới mới này. Mặc dù đã cố gắng hết sức trong việc ngoại giao, sự kiêu ngạo và thù địch của người bản địa chứng tỏ là một rào cản không thể vượt qua. Chiến tranh là lựa chọn duy nhất. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về một thế lực tà ác cổ xưa nổi lên: Đế quốc Ravernal. Hoa Kỳ sẽ làm thế nào để đối phó với những mối đe dọa từ thế giới mới này? Các nhà thám hiểm của họ  sẽ tìm thấy những điều kỳ diệu ma thuật nào?