Cậu bé tên Lucius bị mắc kẹt trong một không gian méo mó do một anh hùng cổ đại tạo ra. Ở đó, cậu gặp được Quỷ Vương và Long Vương, những người lẽ ra đã bị tiêu diệt bởi anh hùng vào 300 năm trước. Lucius trở thành bạn của Quỷ Vương và Long Vương và được họ huấn luyện từ một đứa trẻ yếu đuối thành một chiến binh huyền thoại với sức mạnh của cả quỷ và rồng

Nhờ sức mạnh này, cậu thoát khỏi nơi đó và được nhận vào học viện ma pháp, nơi những hậu duệ của người hùng sinh sống. Giờ đây cậu sẽ đối mặt với nhiều thử thách để giải thoát cho Quỷ Vương và Long Vương.