Có một kẻ đáng thương lạc trôi vào dị giới hồi 10 năm trước, Deris Fahrenheit, kẻ đã đánh mất những kí ức về chính mình khi còn ở thế giới cũ. Và vì lý do nào đấy mà hắn đã được một cô nhóc với mái tóc đen tuyền hệt như mình, yêu cầu nhận làm đệ tử.
Và đây chính là truyện về chuyến hành trình huấn luyện của hai thầy trò nơi dị giới khắc nghiệt.