Yeonwoo,ngay từ khi sinh ra cậu đã có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Và mộtt ngày khi đang ngủ cậu lại được sinh ra tại thế giới khác tên Jess. Thế giới kiếm và ma thuật cho phép cậu sống một cuộc sống hoàn toàn khác với 'thế giới thực'. Mỗi khi cậu ngủ ở thế giới này, cậu lại đi tới ' thế giới khác'.