Nằm ở phía nam lục địa Ximengsi, thành phố Oran, thủ đô của Vương quốc Owles, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Quân đội tiên phong của Đế chế Augusta đã phát động tấn công vào thành phố.

Có hơn một trăm binh sĩ phòng thủ trên các bức tường thành. Nhưng phần lớn trong số đó chưa hề trải qua chiến tranh bao giờ. Nên khi vừa nhìn thấy quân địch xuất hiện, hầu như toàn bộ đã vứt bỏ khí giới và bỏ chạy thục mạng. Bây giờ, trên bức tường thành, chỉ còn có hai người.

“Thật luôn, cái đám hèn nhát vô dụng này!”

“ Anh Clyde, bọn họ ở lại chỉ thêm gánh nặng thôi. Cứ như thế này có khi dễ hành sự hơn ấy.”

“Lucifer, anh nghĩ hay là em tự lo vụ này đi nhỉ?”

“Không đời nào. Đánh nhau với giết chóc… Em không thích mấy chuyện như vậy.”

Clyde nhìn Lucifer đang mỉm cười tựa lưng vào bức tường thành phố bên cạnh anh. Cô nàng huyết tộc này không thích chiến đấu với giết người sao. Tin chết liền.

Không có cách nào một người yêu hòa bình, sống an nhiên có thể đạt đến cảnh giới của cô bé. Với lại, lần đầu tiên khi họ gặp nhau, một tiểu đội của Giáo hội ánh sáng đã đuổi theo Lucifer. Mặc dù Clyde vẫn không biết lý do tại sao, nhưng ngần đó đủ để anh chắc chắn rằng có một thứ gì đó cực kỳ giá trị liên quan đến cô bé đủ để cô bị truy sát. Và không lý nào cô bé lại có thể tự bảo vệ bản thân mà không giết người.

Đội  Hắc Hiệp Sĩ của Augusta Empire nhanh chóng chạy tới, xô đổ cánh cổng cũ nát của thành phố Oran. Đoàn kỵ binh lao đến quảng trường ngay sau cánh cổng, băng qua đống mảnh gỗ vương vãi.

Clyde nhặt đại lấy một thanh kiếm rơi dưới đất, nhảy xuống từ phía trên cổng thành và đối mặt với kẻ thù. Anh ta không biết bất kỳ kỹ năng võ thuật nào, vì vậy anh ta chỉ tung ra những đòn đơn giản.

Khi những con ngựa chiến của Hiệp sĩ Đen tiếp cận Clyde, mặc dù chúng đã được đặc huấn để không sợ hãi khi ở trên chiến trận. Nhưng khi gặp aura của Clyde, chúng vẫn ngã gục và chết. Miệng chúng lệch sang một bên vì sợ hãi. Những hiệp sĩ giáp đen cũng bị ngã theo mà không kịp phản ứng. Kết quả là nhiều người bị ngựa đè lên và bị kẹt.

Clyde tận dụng thời cơ áp sát để hạ thủ. Tuy nhiên, bộ giáp hạng nặng của quân đoàn Hắc hiệp sĩ không phải hữu danh vô thực. Thanh kiếm của Clyde vỡ tan khi đánh vào bộ giáp đen bóng. Sau những tiếng kim loại va chạm chói tai, trên bộ giáp vẫn không có lấy một vết xước.

“Cái thứ vũ khí cùi bắp nhà ngươi không đâm xuyên được bộ giáp đâu. Đồ ngu, haha.”

“Mày nói cái gì cơ?”

Clyde ném chuôi kiếm đi và đấm thẳng vào người của tên hiệp sĩ. Để lại một cái lỗ to đùng trên ngực hắn. Đòn đó khiến hắn chết ngay mà không kịp cảm nhận được gì.

Khi thấy điều này, các Hắc hiệp sĩ khác trở nên sững sờ. Bộ giáp họ mặc có thể dễ dàng chặn mũi tên bắn ra từ nỏ cỡ trung, nhưng cái tên này này thực sự có thể đấm xuyên qua thép đen bằng tay không. Một tên quái vật!

Trong khi não của đội hiệp sĩ vẫn đang ở trạng thái treo sau những gì họ nhìn thấy. Clyde vung nắm đấm và hạ sát từng người một trước khi họ có thể vùng vẫy.

Bởi vì cổng thành không quá lớn, mỗi lần chỉ có một hoặc hai kỵ binh có thể đi qua. Đó cũng là con đường duy nhất để vào bên trong thành phố. Vì hiện giờ Clyde đang đứng chặn ngay ở đầu cổng. Đội quân không thể nào tận dụng được lợi thế về số đông mà buộc phải tấn công từng người một. Và tất nhiên, từng tên từng tên, chết dưới nắm đấm của Clyde. Xác chết dần lấp kín cổng thành, khiến việc chiến đấu càng trở nên khó khăn.

“Chết tiệt, hắn chắc chắn là một lính đánh thuê hạng S. Chúng ta cần chia nhỏ đội quân để tấn công thành phố từ nhiêu hướng. Không thể hạ hắn khi cứ tấn công như thế này.”

Khi thấy rằng họ không thể đi qua cổng thành phố, đội hiệp quay lại rút lui, dự định đập thủng bức tường ở nhiều nơi để Clyde không kịp trở tay. Thật không may, quyết định rút lui được đưa ra quá muộn. Từ bức tường thành phố, Lucifer phát động một cuộc tấn công ma thuật. Với một tiếng gầm chói tai, một quả cầu lửa đỏ rực lớn rơi xuống từ bầu trời. Quả cầu lửa đó dường như có ý thức và tách nhỏ ra bay về phía các Hắc hiệp sĩ  đang cố chạy trốn. Khi tiếp xúc, những người lính giáp đen ngay lập tức bốc cháy và trở thành một đống tro tàn trong giây lát.

“Rút lui! Chúng có pháp sư!”

Kroh, chỉ huy của Hiệp sĩ Đen, nhận thấy rằng tình hình của trận chiến đang ở phía nam và ngay lập tức ra lệnh rút lui.

Nhận ra rằng quân đội đang bắt đầu lấy lại trật tự sau lời nói của một tên hiệp sĩ, Clyde xác định hắn chính là chỉ huy và bí mật nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Cơ thể Kroh nổ thành từng mảnh, từng thớ thịt lẫn mảnh giáp sáng bóng văng tung tóe trong không trung. Để lại nỗi bàng hoàng và ngơ ngác của những người lính vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra với chỉ huy của họ.

~~~~~~

Quân đội tiên phong của Đế chế Augusta đã bị đánh bại. Đội trưởng Kroh bị giết một cách khó hiểu trong nháy mắt. Hơn một trăm hiệp sĩ đã chết nhưng không thể chiếm được thành phố Oran, thậm chí họ còn chẳng thể giết nổi lấy một người.

Khi bản báo cáo đến tay Công chúa Ophelia, não cô dường như không thể xử lý được chuyện này. Bên địch chỉ có hai người, vậy mà lại có thể đẩy lui cả 1000 quân tinh nhuệ và giết chỉ huy của họ, một chiến thắng áp đảo. Cô liếc nhìn người đã đưa bản báo cáo cho cô. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, cô tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa không?

“T-Thưa công chúa. Thành phố Oran có một pháp sư bảo vệ nó, và một lính đánh thuê hạng S. Nếu chúng ta tập hợp lại và tổ chức tấn …”

“Con bé Saras đó không có tiền để thuê lính hạng S và pháp sư lâu được đâu. Nên thay vào đó, tổ chức lại đội tiên phong, chuẩn bị tấn công vào pháo đài Michelson. Chúng ta nên đánh bại đế quốc Adrian trước rồi hẵn xử lý vương quốc Owles.”

Công chúa Ophelia suy nghĩ một lúc và quyết định tạm thời từ bỏ việc tấn công thành phố Oran. Vương quốc Owles chỉ là một quốc gia nhỏ. Vậy mà chỉ vì tấn công nó, cô ấy đã mất đi cánh tay trái và phải đắc lực, và cả đội sát thủ ưu tú của mình.

Hơn nữa, đội quân viễn chinh của Đế quốc Winifred sắp tới nơi. Nếu họ không đánh bại Đế chế Adrian càng nhanh càng tốt, toàn bộ kế hoạch của cô sẽ thất bại. Vào thời điểm đó, đối mặt với tình huống bất lợi khi chiến đấu ở hai mặt trận, Đế quốc Augusta buộc phải rút quân, đẩy bản thân vào thế bị truy đuổi bởi những người lính đang ngập tràn lòng hận thù.

~~~~

Tại thành phố Oran, Clyde và Lucifer cuối cùng cũng có được một nơi miễn phí để ở. Đó cung điện hoàng gia của Vương quốc Owles. Không biết có nên gọi nó là cung điện hay không. Trong nó thực sự rất đơn sơ và không có một chút đồ trang trí tử tế. Rốt cuộc, khi nhà vua chạy trốn, lão khốn đó đã mang theo tất cả những thứ có giá trị đi cùng.

Điều khiến họ càng không nói nên lời là không có lấy một người giúp việc. Công chúa Saras là người đảm đương mọi công việc của nơi này. Nơi này giống chỗ của một quý tộc nghèo hơn.

“Thành thật mà nói, tôi rất xấu hổ. Vì không có tiền trong kho bạc, tôi thậm chí không đủ khả năng trả lương cho binh lính của mình, nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách trả tiền cho anh.”

“Chị aras, đừng quá lo lắng. Anh của em chỉ cần nơi để đủ thôi là đủ rồi.”

Công chúa Saras đã trao căn phòng ban đầu thuộc về nhà vua cho Clyde và Lucifer vì họ là những vị cứu tinh của vương quốc. Về phần mình, cô ngủ bên ngoài. Clyde cảm thấy không thoải mái với cô công chúa tóc vàng này, cô ta quá tốt bụng và đơn giản.

Trong mọi trường hợp, anh ta đã không có ý định nhận tiền của cô ngay từ đầu vì cô ấy đã đề nghị cho họ một nơi để ở ngay cả khi cô không biết họ có năng lực hay không. Với cả, tiền không có nghĩa lý gì với Clyde, một kẻ chẳng cần ăn ngủ mà vẫn sống tốt.

“Lucifer, mục đích của em là gì khi gài anh giúp vương quốc này? Đừng nói với anh rằng đó là sự tử tế. Anh không tin đâu.”

“Clyde, anh có vẻ hơi ngốc nhỉ. Tốt thôi, vì đây là kế hoạch, em sẽ giải thích cho anh. Mặc dù em không biết anh là thứ gì, nhưng anh không muốn mình xuất hiện dưới bộ dạng con người sao?”

“Tất nhiên là anh muốn rồi.”

Lucifer kể chi tiết kế hoạch của mình để Clyde có được ngoại hình bình thường. Theo như cô biết, chỉ cần anh ký khế ước với một con người, anh sẽ biến đổi và có được diện mạo của một con người. Bộ dạng thật sự của một Great older one quá kinh hoàng. Nếu Clyde không thể có được vẻ ngoài của con người, về cơ bản anh ta không thể tiếp cận bất cứ ai. Nếu không, anh ta sẽ khiến họ mất trí, hoặc  khả năng cao là sẽ giết họ.

Đối với Lucifer, Công chúa Saras ngây thơ và trong sáng chắc chắn là ứng cử viên sáng giá nhất. Bây giờ là một cơ hội tuyệt vời để dụ cô ấy ký khế ước.

“Lucifer, em muốn…”

“Em làm vậy vì anh thôi. Không cần cảm ơn em đâu, chỉ cần anh làm theo kế hoạch là được.”